Nous reprenons a la fin de la saison 2 ! Les New Directions vont a New-York pour participer aux Nationales ou ils vont a nouveau affronter les Vocal Adrenaline (ainsi que près de cinquante autres chorales). Ils attirent egalement les curiosites de la Grande Pomme. Une relation amoureuse est devoilee tandis qu'une autre renait en pleine prestation des New Directions. Une nouvelle annee demarre et de nouveaux eleves vont arrives !
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